Jenny et Michael, un couple uni, vivent avec leur fils de 7 ans, Tim, dans une jolie maison en banlieue. Sandra et son mari Günther viennent d’emménager dans le voisinage et Jenny les aide à s’installer. Ils ont une fille, Luzi, qui est la camarade de classe et de jeu de Tim. Un jour, Tim et Luzi partent jouer en secret dans les bois. Tim rentre seul et Luzi est retrouvée morte. Plusieurs indices semblent indiquer que Tim est lié à la mort de la petite fille. Afin de protéger son fils, Jenny décide de mentir et lui interdit de raconter ce qui s’est passé, pas même à son père, qui est commissaire de police et a été chargé de l’enquête. Mais l’institutrice de Tim, Mme Pötter, commence à s’inquiéter du comportement du garçon qu’elle trouve de plus en plus bizarre. Elle convoque sa mère qui feint de ne rien avoir remarqué. L'institutrice la convoque une seconde fois lorsqu’elle constate que Tim se cache dans les vestiaires à la récréation. Elle lui conseille de l’emmener chez un psychologue. Jenny fait semblant d’accepter.