Sisai, aujourd'hui âgé de vingt ans, a quitté l'Éthiopie pour vivre en Israël, au sein de la famille Gavro qui l'a recueilli et élevé comme l'un des leurs. Son père adoptif revient d'un séjour en Éthiopie où il a retrouvé la trace du père biologique de Sisai. Perturbé par cette nouvelle, ce dernier apprend que sa petite amie, Sivan, est enceinte. Sisai, son frère David - qui est aussi le réalisateur - et leur père adoptif, entreprennent un voyage en Éthiopie, une quête de l'identité, des liens du sang et de l'amour.