Ce film est une chronique filmée des voyages insolites et des séjours effectués par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir en URSS et à travers le Caucase, en Géorgie et en Arménie, au cours des étés 1963-1965. Soutenu par le propre récit de Simone de Beauvoir tiré de son ouvrage "Tout compte fait", le film retrouve ces paysages caucasiens qui n'ont guère changé en 40 ans, même si ces deux républiques de Transcaucasie ont connu l'effondrement de l'URSS, les guerres et les tremblements de terre. De Tbilissi à Erevan et Vilnius, Alexandre Topchyan, écrivain, Mzia Bakradzé, universitaire etAntanas Sutkus, photographe, se relaient pour conter ces escapades méconnues, censurées par les médias soviétiques mais suivies pas à pas par la police politique et restées ancrées dans la mémoire locale.